ยื่นภาษีครั้งแรกใช้เอกสารอะไรบ้าง ? สรุปครบ เข้าใจง่าย

ยื่นภาษีใช้เอกสารอะไรบ้าง ? รวมรายการสำคัญที่ต้องเตรียม

การเตรียมเอกสารเป็นขั้นตอนสำคัญ เพราะหากขาดเอกสารใดไป อาจทำให้เสียสิทธิ์ในการลดหย่อน หรือยื่นไม่ผ่านได้ สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีครั้งแรกต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอแนะนำสิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้

เอกสารแสดงรายได้

1. สำหรับพนักงานประจำ : หนังสือรับรองเงินเดือน (แบบ 50 ทวิ) ที่นายจ้างจะออกให้ทุกต้นปี
2. สำหรับอาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ : หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ต้นฉบับ), รายการรับรายได้, ใบแจ้งยอด
3. เอกสารรายได้อื่น ๆ เช่น เงินปันผล ค่าเช่า ดอกเบี้ย หรือรายได้จากต่างประเทศ

เอกสารลดหย่อนภาษี

1. เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพ : ใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันจากบริษัทประกัน
2. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย : สำหรับผู้ที่มีการผ่อนบ้านหรือคอนโด อย่าลืมขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี
3. ใบอนุโมทนาบัตร หรือใบเสร็จรับเงินจากการบริจาค : การบริจาคเงินให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กำหนด โดยต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ออกโดยหน่วยงานนั้น ๆ
4. เอกสารค่าลดหย่อนอื่น ๆ : เช่น สูติบัตรบุตร (กรณีมีบุตร), ทะเบียนสมรส (กรณีมีคู่สมรส), เอกสารค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร, ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

วิธีเตรียมตัวก่อนยื่นภาษีครั้งแรก

ก่อนยื่นภาษี ไม่ว่าคุณจะเลือกยื่นแบบออนไลน์หรือเดินทางไปยื่นด้วยตนเอง การเตรียมตัวอย่างถูกต้องจะช่วยลดความผิดพลาด และเพิ่มโอกาสได้รับเงินคืนภาษีได้เร็วขึ้น

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์/ยื่นด้วยตนเอง

ยื่นภาษีออนไลน์ทำอย่างไร ?

1. เข้าเว็บไซต์ https://efiling.rd.go.th และลงทะเบียนผู้ใช้งาน
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
3. เลือกยื่นแบบภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 90/91
4. กรอกข้อมูลรายได้และการลดหย่อนของผู้เสียภาษี
5. อัปโหลดเอกสารลดหย่อน (ถ้ามี)
6. ตรวจสอบยอดรายได้ ค่าใช้จ่าย และยอดภาษีที่ต้องชำระหรือขอคืน
7. กดยื่นแบบฟอร์ม และรอรับอีเมลยืนยันการยื่นแบบ

ยื่นภาษีด้วยตนเองใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

กรณีเลือกยื่นแบบกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ นอกจากเอกสารแสดงรายได้ และเอกสารลดหย่อนภาษีแล้ว ควรเตรียมเอกสารต่อไปนี้ให้ครบ

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 (ขึ้นอยู่กับประเภทผู้มีรายได้)
3. เอกสารประกอบทั้งหมดที่กล่าวมา (ฉบับจริง + สำเนา)
4. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มภาษีได้ที่: https://www.rd.go.th

ข้อควรระวังและเทคนิคตรวจเช็กเอกสารก่อนยื่น

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่ความล่าช้าในการขอคืนภาษี หรือลดโอกาสการถูกเรียกตรวจสอบ ควรปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลส่วนตัว : ตรวจทานให้แน่ใจว่าข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ตรงกับบัตรประชาชนทุกประการ
2. เตรียมเอกสารรับรองรายได้ให้ครบถ้วน : เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) และเอกสารรายได้อื่น ๆ ทุกประเภท
3. รวบรวมหลักฐานการลดหย่อนภาษี : ตรวจสอบว่ามีใบเสร็จ ใบรับรอง หรือหลักฐานอื่น ๆ ของค่าลดหย่อนภาษีทั้งหมดที่ต้องการใช้
4. ตรวจสอบยอดรายได้และค่าลดหย่อนที่กรอกลงในระบบ : ก่อนกดยืนยันการยื่นภาษีออนไลน์ หรือก่อนยื่นแบบกระดาษ ให้ตรวจทานตัวเลขทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่กรอกถูกต้องตรงกับเอกสารและข้อมูลจริง

ผลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

1. กรณีไม่มีภาษีต้องชำระ : ระบบจะแจ้งผลการยื่นแบบ พร้อมเลขอ้างอิง และออกเอกสารแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) พร้อมใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางภาษี
2. กรณีมีภาษีชำระเกินและขอคืนภาษี : หากระบบอนุมัติการคืนภาษี กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินผ่านช่องทางที่เลือกไว้ เช่น พร้อมเพย์ (ผูกกับเลขบัตรประชาชน) หรือบัญชีธนาคารกรุงไทย
3. กรณีมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม : สามารถเลือกชำระภาษีได้หลากหลายช่องทาง เช่น
4. QR Code
5. E-Payment
6. Internet Credit Card
7. ATM on Internet
8. ช่องทางอื่น ๆ เช่น Pay-In Slip, Counter Service, Tele-Banking และ Mobile Banking

เคล็ดลับการขอคืนภาษีและติดตามสถานะ

หากมีภาษีที่ชำระไว้เกิน หรือมีสิทธิขอคืนภาษี ขอแนะนำเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณได้รับเงินคืนได้รวดเร็วขึ้น

1. กรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน : ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องจะช่วยให้กรมสรรพากรดำเนินการตรวจสอบได้เร็วขึ้น
2. ระบุบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินคืนให้ถูกต้อง : ตรวจสอบเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีให้แน่ใจว่าตรงกับชื่อผู้ยื่นภาษี เพื่อป้องกันปัญหาในการโอนเงินคืน
3. ยื่นผ่านระบบออนไลน์จะช่วยให้ตรวจสอบและรับเงินคืนได้เร็วขึ้น : การยื่นภาษีออนไลน์มีข้อดีคือระบบสามารถประมวลผลได้เร็วกว่าการยื่นแบบกระดาษ
4. ติดตามสถานะการขอคืนภาษี : คุณสามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีได้ง่าย ๆ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือแอปพลิเคชัน RD Smart Tax ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบความคืบหน้าของการดำเนินการ

เตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วอย่าลืมหาโอกาส "ลดหย่อนภาษี" ให้คุ้ม!

เมื่อเข้าใจแล้วว่า ยื่นภาษีต้องเตรียมอะไรบ้าง และพร้อมสำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีที่กำลังจะมาถึง อย่าพลาดโอกาสในการวางแผนภาษีอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิทธิลดหย่อนต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในวิธีลดหย่อนภาษีที่ได้รับความนิยมคือ การทำประกันชีวิต

วางแผนภาษีอย่างชาญฉลาด ด้วย ประกันชีวิตที่ลดหย่อนภาษีได้ กับโครงการดี ๆ อย่าง เมืองไทย Happy Life Protect 10/10 จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตนานถึง 10 ปี เบี้ยประกันคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดถึง 100,000 บาท ช่วยให้คุณบริหารภาษีได้อย่างคุ้มค่า และวางแผนการเงินในระยะยาวได้มั่นคงยิ่งขึ้น เช็กเบี้ยประกัน และซื้อออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่เว็บไซต์เมืองไทยประกันชีวิต (MTL)

ข้อมูลอ้างอิง

1. วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2567 สรุปให้เข้าใจง่ายทุกขั้นตอน มือใหม่ทำตามได้ด้วยตัวเอง. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 จาก https://www.finnomena.com/planet46/e-filling-income-tax/